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功夫复盘:

今天高位股应该有一定的修复空间,不过也只是部分标的会修复,没有先手参与的话,最好还是选择躲在一旁看戏。

行业挖掘机:

一、自动驾驶:巨幕拉开,百年汽车产业迎大变革(安信证券)

二、石大胜华:曾经六氟涨价燃爆多氟多股价,本次ec涨价弹性更强!(东北证券)

三、中科曙光:参股顶级科技资产,科创领军龙头浮出水面(国盛证券)

情绪温度计:昨日两市上涨家数1808家,涨跌停比115:6,昨涨停今表现1.94%,炸板率40%。根据各项数据量化出两市情绪温度50,市场赚钱效应有所回落,高位股炸板明显,后续市场大概率维持震荡。

功夫研究院点评:昨日三大股指全天高位震荡,尾盘风云突变,近期高位股又出现了高位跳水的戏码。近两日市场连续大涨,而近期的高位股反抽便成为资金争相参与的目标,以顺灏股份为代表的老妖股们逐渐形成一条阵线,但连续的大涨也让潜伏资金获取了大量的获利筹码,在连续的高潮下,尾盘获利资金集体出逃,再加上午后赫美集团的跌停更是加剧了参与高位股的资金的恐慌效应,最终也就导致了集体炸板的局面。今天高位股应该有一定的修复空间,不过也只是部分标的会修复,没有先手参与的话,最好还是选择躲在一旁看戏。

(一)自动驾驶:大幕拉开,百年汽车产业的大变革(安信证券)

1车路协同(v2x)已经成为国家重点发展战略,5g 基建点火助力

车路协同的意义在于,如果说自动驾驶单车智能的价值是让路上的车辆都能变成由“二十年驾龄老司机”驾驶的话,那么车路协同则像是又给每辆车配备了一个开了“天眼”的交警,“他”将站在“完美”视角保障安全、疏导交通,高效分配道路资源。聪明”的车+“智能”的路,车路协同(v2x)发展将显著降低单车改造成本。

5g 的普及将进一步提升车路协同的技术价值,政府的保驾护航下,国内有望拥有全球最领先的自动驾驶基础设施(5g+v2x)。

中国已经是全球最大的汽车市场,有望成为全球自动驾驶市场第一大市场,自动驾驶产业进入大范围量产前夕,2020/2021 年将成为主机厂量产的重要节点。国内自动驾驶产业链即将开启黄金 10 年发展期。国内自动驾驶前装套件的市场规模 2030 年有望突破 1400 亿美金。

2相关公司

四维图新:国内高精度地图领军企业

中标宝马订单,拉开自动驾驶业务商业化变现序幕。随着 l3 级自动驾驶汽车逐步量产普及,前渗透率存在6-7 倍提升空间。

千方科技:国内交通信息化龙头,具备完整的 v2x 产品线。

中科创达:全球领先的智能驾驶舱软件解决方案提供商,受益于软件定义汽车的产业趋势。

德赛西威:国内车载信息娱乐系统先行者,公司在 adas 上的布局亦具备前瞻性。

(二)石大胜华:曾经六氟涨价燃爆多氟多股价,本次ec涨价弹性更强!(东北证券)

1、碳酸乙烯酯(ec)下游为电解液刚性需求,供给收缩致淡季已趋紧,旺季预计将供不应求!

实质上,淡季价格的跳涨背后是目前行业已无 ec 库存,价格数周单边上行,电池产业逐月环比改善同时,ec 紧缺的程度愈发凸显。旺季单季度峰值有望突破 2 万吨,ec 今年供不应求已是大概率事件。

去年底环保问题导致行业产能减少超 30%,全球 ec 产能主要集中于国,国内 18 年 ec 产能 9.8 万吨,年底因环保问题关停 3.5 万吨产能,行业产能不足 7万。电解液有明显的淡旺季,h2 往往占据当年电解液需求 60%以上。当下淡季供给趋紧,旺季必然供不应求。

ec 为电解液不可或缺的组分,在电解液中的质量占比在 20%-30%,电动车全球化势不可挡,电解液在动力电池端需求增速最快。

19 年行业的扩产主要集中在石大胜华自身,其中通过技改将产能提升 0.6 万吨至 2.6 万吨,此外行业预计在 19 年底前将无新产能投产。

2、ec 对标 6f,有能力复制 15-16 年 6f 上行行情

核心逻辑: 小行业,玩家少。行业的边际变化带来的影响巨大。

当年 6f 涨价的主要推手是多氟多,多氟多拥有 2500 吨产能,占全球产能 17%,国内产能 25%。而目前石大胜华自己拥有 2.6 万吨产能,自有产能占比超 35%。并且,此次 ec 的强周期比上轮 6f 的驱动力更强。ec 涨价为石大胜华带来的业绩弹性远高于 6f 为多氟多带来的业绩弹性!若达到当年 6f 的 400%涨幅,将为公司贡献 11.7 亿。

(三)中科曙光:参股顶级科技资产,科创领军龙头浮出水面(国盛证券)

1.数字地球顶级技术公司中科星图申报科创板被受理,真科创领军“浮出水面”

1)中科星图是公司中科曙光参股23.29%的顶级科技资产,其主业是面向国防、政府、企业、大众等用户提供数字地球产品和技术开发服务。

2)依托“国家高分辨率对地观测系统”重大科技专项的重要成果,以空天大数据为基础,其主要产品在国防、自如资源、交通、气象、海洋、环保、应急等众多行业有重要应用。

3)目前世界上超过80%的数据都跟空间位置相关,数字地球通过时空关联可将不同行业、不同用户的数据融合再进行分析、挖掘,在“数字经济”、“智慧城市”等方面的应用空间十分广阔。数据显示,到2020年我国地理信息产业总值将达9000亿元。

2.旗下诸多科技资产价值有望重估,科创真领军地位不断确立

中科曙光是中科院优质上市平台,对于中科院顶级科技资产具有业务及股权整合权。目前参股比例较高的科技资产包括中科星图、海光信息、曙光云计算、中科三清、曙光节能等,假设旗下公司陆续登陆科创板,所投企业的股权价值增值空间巨大,科创真领军地位不断确立。

3.自主芯片产业化叠加渠道、运营能力提升,预计未来三年利润增速超70%,实际为中科院背景科创领军

1)目前芯片已正式进入量产阶段,自主服务器毛利率提升已经验证,预计2019年还将逐季体现。叠加新任coo带来渠道、运营能力提升,预计公司未来三年利润复合增速超过70%。

2)公司处于中科院科技产业化领军地位,拥有对中科院旗下顶级科技资产的深度业务合作及整合权。如中科星图、海光信息、中科三清、曙光节能均为细分行业领军,公司持股比例均超过30%。随着科创板推出,其参股子公司有望陆续上市,股权价值增值空间巨大,公司实际为中科院背景的科创领军。

以上是今天的功夫研报,每天5分钟,让基金经理为你打工!

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